Como operar contas a receber
1. Acesse o sistema no módulo ‘Financeiro’.
2. No menu clique em ‘Contas a Receber’.
3. Para lançar uma conta a receber, basta preencher os dados da tela conforme o objetivo.
3.1 Descrição: nomeie o lançamento que será recebido;
3.2 Categoria e Departamento: Pode selecionar caso você á tenha criado categorias e departamentos em Configurações > Categorias / Departamentos. É OPCIONAL;
3.3 Cliente: Pode clicar na lupa e pesquisar um associado ou beneficiário já existente ou clicar no + e criar um BENEFICÁRIO (cadastro apenas para vínculo financeiro) novo;
3.4 Caixa/Vencimento/Forma de Pagamento e Obs: Conforme seu objetivo.
4. Após o cadastro das informações, deve-se salvá-las.
(se seu sistema gera boletos, após clicar em salvar o botão de BOLETO irá aparecer para que seja gerado ao clicar.).
5. Ainda nas contas a receber, podemos fazer outros processos. Se clicarmos em AÇÕES, teremos essas disponíveis:
- 1. Se quiser gerar um recibo de pagamento de todos os lançamentos pagos, clique em ‘Recibo’.
(Se quiser o recibo individual de uma parcela, clique diretamente no recibo que tem do lado da parcela indicada).
- 2. Se quiser gerar um carnê de boletos de todas as parcelas indicadas no lançamentos, clique em ‘GerarCarnêBoletos’.
- 3. Se quiser DUPLICAR os mesmos lançamentos de parcelas que fez para um sócio para os demais sócios, basta clicar em ‘Duplicar Conta’ e selecionar as outras pessoas.
- 4. Se quiser excluir TODAS as parcelas da mensalidade, vá no botão ‘Ações’ e selecione ‘Excluir’.
(Também é possível excluir individualmente uma parcela apenas, e não todo lançamento).
- 5. Se quiser repetir o lançamento feito em mais parcelas (porquê até então só existe uma), vá no botão ‘Ações’ e selecione ‘Repetir Última Parcela’, informando se quer mensalmente e em quantas vezes quer repetir.
- 6. Se quiser ordenar por data de vencimento, vá no botão ‘Ações’ e selecione ‘Ordenar’.
- 7. Se quiser ver todas os detalhes daquelas parcelas, como juros, multa e desconto, vá no botão ‘Ações’ e selecione ‘Parcelas Detalhadas’.
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